El pasado jueves 21 de abril, tuvo lugar la presentación anual del Informe de Estadísticas Portuarias por parte de la Comisión Portuaria Nacional, actividad que resulta de gran relevancia para los actores del comercio exterior de Guatemala, puesto que como bien es sabido, hasta un 80% de nuestro comercio es transportado por la vía marítima, entonces, resulta de gran importancia para usuarios, hacedores de política, inversionistas y público en general, conocer sobre los rendimientos que los Puertos del Sistema Portuario Nacional están presentando.
Para ello, compartimos los enlaces correspondientes para que puedan visualizar tanto el Informe como la presentación que fue utilizada durante dicha actividad.
De igual forma, compartimos el enlace a la publicación realizada meses atrás por parte de Cutrigua, en la cual se provee un análisis respecto a las cifras de carga manejadas durante el 2021 por el Sistema Portuario Nacional.
El principal aeropuerto en Guatemala es el Aeropuerto Internacional la Aurora – AILA -, situado en la Ciudad de Guatemala a 6km del centro de esta. El aeródromo La Aurora cuenta con 18 posiciones de estacionamiento en su plataforma norte, para vuelos comerciales y 1 para vuelos cargueros; área remota en el área noroeste y por ultima una plataforma Sur en donde se posicionan aeronaves privadas y comerciales de pequeña envergadura. Está abierto las 24 horas para la atención de vuelos, tanto como comerciales y cargueros, información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC -.
Hace más de 30 años, en 1989 nació “COMBEX”, con el objetivo de facilitar las exportaciones. Fue una época de apertura al comercio internacional que trajo consigo nuevos retos y oportunidades de crecimiento económico. Cada vez más empresas necesitaban servicios de facilitación de carga aérea, no solo para llevar al mundo productos guatemaltecos, sino también para traer al país todo tipo de mercancías. Por ello, COMBEX amplió sus servicios a las importaciones, transformándose en lo que hoy conocemos como COMBEX-IM, dando así otro gran paso histórico que ha impactado de manera positiva en la competitividad del país.
De esta manera, se puede resumir que Combex-IM es la institución encargada de las operaciones de carga aérea en el AILA y a través de las cifras presentadas por dicha institución es que se puede tener una apreciación de como ha ido evolucionando la carga aérea, lo cual, para el 2021 debe presentar cifras importantes a raíz de las eventualidades del 2020 considerando también lo que ha sido tendencia mundial en cuanto al incremento de la demanda de servicios de carga aérea debido a las crisis en las actividades portuarias.
– Volumen de la Carga
Fuente: elaboración propia con datos de Combex-IM.
El año cierra con 62,223.35 toneladas de carga manipuladas en la terminal aérea del AILA, lo cual representa un crecimiento de 7.6% en relación con las cifras manejadas durante el año 2020, este crecimiento es explicado por el crecimiento que hubo en el comercio exterior de Guatemala que alcanzó hasta el 22.5% en importaciones y el 46.1% en exportaciones de acuerdo con cifras presentadas por el Banco de Guatemala – Banguat -, no obstante, cuando se compara con las cifras alcanzadas en el 2019, año previo al confinamiento y los nuevos modelos de comercio el crecimiento fue de 7.2%, esto implica que el 2021 tuvo una importante recuperación para las operaciones de Combex. La variación ha sido principalmente debido a las importaciones que han crecido 15% como carga general mientras que en Courier llegando a un 6.6%, que en conjunto representan un 49% de la carga manejada en el terminal aéreo.
Fuente: elaboración propia con datos de Combex-IM.
Así también, es destacable mencionar como ha sido el comportamiento a lo largo del año del volumen de carga que se manejó en la terminal aeroportuaria, es decir, evaluar la forma en que se distribuye la carga a lo largo del año, lo cual se encuentra ligado a la estacionalidad de los bienes que son comercializados en nuestro país. De esta cuenta, el trimestre de junio – julio – agosto fueron los meses en los que se alcanzaron los mayores volúmenes a lo largo del año, sin que se presentaran peaks importantes como si sucedió en el caso de la carga manejada en los puertos guatemaltecos. Lo que se puede precisar en la gráfica es que la evolución de la carga, salvo relativas desaceleraciones en el crecimiento en febrero, septiembre y noviembre, ha sido una tendencia al alza a lo largo del año. Esto es alentador para la senda de crecimiento económico que se viene dando tras el año de la contracción global. Además, esta regularidad a lo largo de los meses permite que las operaciones en Combex-IM no sufran alteraciones de saturaciones propiciando que no existan demoras que impactan en costos, cambios de horarios, incumplimientos, entre otros.
A modo de comentarios finales, al igual que en el sistema portuario, los retos para Guatemala siguen siendo muy grandes, esas brechas de crecimiento y mayor atracción de líneas aéreas, así como ir considerando las medidas de infraestructura e inversión necesarias para que el mercado guatemalteco siga siendo cada vez más atractivo.
Sin duda alguna estamos viviendo una época de eventos históricos, cuestión que se refleja en los eventos y cifras excepcionales, como la contracción económica sufrida en el 2020 o la inflación global que se sigue haciendo perceptible a inicios del 2022, sin embargo, no todo ha resultado negativo como se ha podido apreciar con la importante recuperación y crecimiento que tuvo el PIB guatemalteco del 2021 alcanzando la cifra histórica del 7.5% según el Banco de Guatemala.
Al abordar el manejo de carga, particularmente la carga marítima, lo esperado es que se tenga un comportamiento que acompañe a lo que sucede en las economías globales, evidentemente el comercio depende del ingreso mundial y este a su vez es determinante de la carga. También se deben considerar temas relevantes en la cadena de suministro, como lo han sido la crisis de contenedores que se desató desde el 2020, el creciente costo de los fletes marítimos, más recientemente el precio de combustibles e incluso las nuevas tendencias en el consumo de las diversas sociedades.
De esta cuenta, se presenta a continuación un análisis de las cifras presentadas por la Comisión Portuaria Nacional para lo que fue la carga manipulada a través del Sistema Portuario Guatemalteco.
Con relación al comercio exterior guatemalteco, el Banguat reporta para el 2021 un crecimiento importante con relación a lo que se dio en el año 2020, en el caso de las exportaciones se alcanzó un 22.5% de mayor volumen mientras que las importaciones crecieron en un 46.1% lo cual es relevante para entender el detalle que se podrá apreciar en este apartado en el que se expondrá el tonelaje manipulado a lo largo del año, el tipo de carga movilizada, el manejo de contenedores, y las recaladas registradas.
– Volumen de la Carga
El año cierra con 31.399 millones de toneladas de carga manipuladas en el Sistema Portuario Guatemalteco, lo cual representa un crecimiento de 15.28% en relación con las cifras manejadas durante el año 2020, este crecimiento es explicado por lo mencionado anteriormente sobre el crecimiento del comercio exterior nacional, no obstante, cuando se compara con las cifras alcanzadas en el 2019, año previo al confinamiento y los nuevos modelos de comercio el crecimiento fue de 12.17%, esto implica que el crecimiento neto del comercio ha sido importante. La variación ha sido principalmente debido a los desembarques (importaciones) siendo esto el 63% de la carga que se manipula en nuestros puertos.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional. Cifras en miles de toneladas.
Así también, es destacable mencionar como ha sido el comportamiento a lo largo del año del volumen de carga que el sistema portuario fue capaz de manejar, es decir, evaluar la forma en que se distribuye la carga a lo largo del año, lo cual se encuentra ligado a la estacionalidad de los bienes que son comercializados en nuestro país. Por ello es que en el mes de mayo y noviembre se alcanzan los principales picos de carga que impulsaron la demanda de los servicios portuarios. Adicional a los picos mencionados anteriormente, destaca como vino evolucionando el volumen de la carga desde enero, mostrando una tendencia al alza hasta alcanzar el peak en mayo y luego con una suave tendencia a la baja hasta el peak de noviembre.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional. Cifras en miles de toneladas
Como puede apreciarse, los principales peaks (mayo y noviembre) son originados en el peso que tuvieron las importaciones (desembarques) para el sistema portuario, mientras que por su parte las exportaciones (embarques) tuvieron sus principales peaks en marzo y abril, meses de pleno crecimiento. Más allá de los peaks de mayo y noviembre, hubo cierta regularidad en el flujo de mercancías a lo largo del año, lo cual permite planificar las actividades de las empresas portuarias de una manera más precisa, esperando que en el año 2022 esta tendencia de crecimiento se repita y se sostenga sin dar lugar a volatilidades demasiado bruscas que conlleven a puertos saturados, demoras, sobrecostos por tiempos de espera, entre otras circunstancias adversas a un buen flujo de carga en los puertos del país.
Dicho sea de paso, Guatemala cuenta con terminales portuarias en los litorales Caribe (Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios) y Pacífico (Empresa Portuaria Quetzal, Boyas de San José y la Terminal Especializada de Contenedores administrada por APM Terminals). De esta cuenta, la carga en el litoral Caribe corresponde al 48% del total, por ende, el 52% restante es manejada a través de las terminales del litoral Pacífico.
Fuente: elaboración propia con datos de Comisión Portuaria Nacional.
Al abordar de manera individual cada puerto del Sistema Portuario Nacional, siendo EPQ el puerto encargado de la carga que se manipula por el litoral Pacífico registra el mayor volumen de carga durante el 2021 con 13.404 millones de toneladas (incluye el tonelaje manejado en TCQ – APM), un crecimiento del casi 8% tras un 2020 que refleja pérdida de estas proporciones, esto implica que en 2 años el tonelaje se mantuvo constante y sumado a las 2.991 millones de toneladas (6% de crecimiento con relación al 2020 y -0.03% contra el 2019) de graneles líquidos en las Boyas de San José se alcanza el 52% mencionado líneas atrás. Por su parte, EMPORNAC de manera individual ocupa el segundo puesto en el tonelaje manipulado, alcanzando las 9.958 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 27% con relación al año 2020 y un 32% con relación al 2019, es decir, existe un crecimiento tangible en el volumen manejado por esta terminal. Puerto Barrios fue el puerto que en el 2020 registró mayor crecimiento en su tonelaje y en el 2021 refrendó este crecimiento con las 5.036 millones de toneladas alcanzando casi el 21% de variación, es decir, en dos años han crecido en un 30%.
– Tipo de Carga
A nivel mundial existe una tendencia al incremento del uso de los contenedores para transportar la carga de un país a otro, así ha respondido el mercado de buques con el incremento de buques portacontenedores en la flota mercante del mundo, pero, a pesar de esta tendencia la carga en graneles sólidos (minerales, granos, por decir algunos) sigue siendo la de mayor volumen en el mundo. Con ello, se esperaría que el mercado guatemalteco tuviera un estructura “estándar” con el resto del mundo, sin embargo, esto no es así.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional.
Durante el año 2021, se manipularon 12.269 millones de toneladas de carga en contenedores, esto representó el 40% del total para el Sistema Portuario Nacional que además, creció un 14% con lo vivido durante el 2020. De esta carga, prácticamente la mitad corresponde a embarques y la otra, evidentemente a desembarques. En segundo lugar, se posiciona la carga en granel sólido, alcanzando las 10.132 millones de toneladas 15% más que el año anterior, siendo esta alrededor del 70% de desembarques. Los graneles líquidos, sin duda alguna, bienes de suma importancia alcanzaron las 6.034 millones de toneladas, 9% de crecimiento, con una tendencia más pronunciada hacia los desembarques (combustibles principalmente) con un 80%. La carga general ha tenido un crecimiento bastante constante a lo largo de los últimos meses y constituyó el 9% de la carga manejada en el año con sus 2.6 millones de toneladas creciendo en un 38% con relación al registro del año previo.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional.
Por otra parte, es importante destacar que los puertos guatemaltecos son multipropósitos, no obstante, cada uno tiene cierta propensión hacia algún tipo de carga, tal es el caso de Puerto barrios en que la carga en contenedores es la de mayor proporción y también es el puerto que tuvo mayor volumen con relación a los otros puertos participantes. La carga en Santo Tomás de Castilla es más diversificada y sus volúmenes son similares entre contenedores y graneles sólidos. La carga en Puerto Quetzal se inclina hacia los graneles sólidos seguido de la carga en contenedores, también es en este puerto que se manipula la mayor cantidad de carga general.
– Recaladas de Buques
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional.
Considerando que el mayor volumen de carga corresponde a la carga en contenedores, es de esperar que los buques portacontenedores sean los que recalan con mayor frecuencia en los puertos guatemaltecos y en efecto así es. Para el 2021 se registró el movimiento de 3,175 buques en nuestra Sistema Portuario de los cuales el 57% corresponde a los portacontenedores que sumaron un total de 1,820 a lo largo del año, siendo en EPQ y EMPORNAC donde se atendieron la mayor parte de estos, 665 y 664 respectivamente, mientras que en Puerto Barrios recalaron 491. Luego son los buques tanqueros que transportan graneles líquidos los que tuvieron ocupación en los atracaderos correspondientes con un total de 540 buques atendidos representando el 17% del total. El tercer grupo importante de buques es el representado por los buques de graneles sólidos, siendo 352 buques que representan el 11% del total, recalando la mayor proporción en EPQ.
Como dato peculiar, Puerto Barrios es el puerto que alcanzó mayor tonelaje de carga en contenedores, sin embargo, fue el puerto que atendió menor número de buques, esto implica que estos portacontenedores en promedio poseen características de dimensiones superiores a las que han estado siendo atendidas en las otras terminales portuarias.
– Manejo de Contenedores
Dada la importancia que toma el manejo de contenedores en la logística del comercio global resulta necesario dedicar unas líneas referentes al tema. Lo que se puede destacar nuevamente, así cómo sucedió en el registro de portacontenedores, es que pese a que el tonelaje de Puerto Barrios fue mayor en la carga contenerizada no así el movimiento de contenedores, sean estos TEU’s o FEU’s, por su parte, Puerto Quetzal tuvo mayor cantidad de movimientos a lo largo del año seguido de Santo Tomás de Castilla.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
En ese sentido, los embarques y desembarques tienen que resultar “en una ecuación de equilibrio” pues cada contenedor que ingresa al país debe a su vez egresar, sea este lleno o vacío, preferentemente lleno para cualquier involucrado en la cadena de suministros (línea naviera, puertos, empresarios, por mencionar algunos).
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
En consecuencia, los análisis en torno a la proporción de contenedores llenos y vacíos nos permite realizar apreciaciones sobre la penetración en el mercado guatemalteco de mercancías del exterior y viceversa. De esta cuenta, la relación de contenedores es de un vacío por cada tres llenos incluyendo embarques y desembarques, un 35% de contenedores vacíos. Al verlo de una manera más específica, en los desembarques (importaciones) el 31% son contenedores vacíos, cifra significativa pues representa costos de traslados para “aire”. En cambio, en los embarques (exportaciones) esta cifra alcanza el 38%, lo cual, al no ser un país productor de contenedores se torna como otro factor que indudablemente impacta en la estructura de costos de fletes.
A modo de comentarios finales, los retos para Guatemala siguen siendo muy grandes y en materia portuaria no es la excepción, ese ratio de contenedores vacíos es una métrica a la cual apuntalar, así como a ir considerando las medidas de infraestructura e inversión necesarias para que el sistema no colapse puesto que el crecimiento ha sido una constante que solo se detuvo unos meses del 2020 y de ahí en más no parece detenerse, por fortuna!
En esta terminal portuaria, ubicada en el litoral caribeño de Guatemala el tonelaje total de carga manejado registró una variación positiva en el mes de septiembre de hasta el 24%, cifras por demás alentadoras en lo que es la recuperación de la actividad comercial del país. El granel sólido explica la mayor proporción del crecimiento que se ha tenido pues ha alcanzado a manipular un 46% de mayor volumen de carga que hace un año atrás. Esto es principalmente debido al embarque de mena de níquel.
La estructura de carga puede apreciarse en la gráfica siguiente, donde no existen variaciones importantes en cuanto a como esta se constituye. Los contenedores son el principal tonelaje de carga y presentó un aumento en el volumen del 9% con relación a septiembre 2020. Por su parte, el granel sólido fue el que presentó la mayor variación seguida por el granel líquido que ha crecido un 26%. La carga general que aporta un volumen menor ha crecido 20% en el período en cuestión. Es importante destacar que los volúmenes 2020 no pueden ser referencia de crecimiento per se, cuando se compara la carga 2021 con la carga 2019, existe una importante variación del 26% en el tonelaje manejado para este puerto.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
2 – Puerto Barrios
Puerto Barrios es una terminal especializada en el manejo de contenedores y como tal la estructura de carga nos evidencia esta afirmación. Adicional a ocuparse del 87% del tonelaje de esta terminal la carga en contenedores registró un crecimiento en su volumen del 22% de septiembre 2020, similar a lo evidenciado durante el mes de agosto. La carga general que se maneja en el puerto también sigue mostrando importantes crecimientos (65%) sin que esto llegue a representar un servicio principal o de jerarquía para la terminal portuaria. El granel líquido con un discreto crecimiento del 6% contribuye a que en su conjunto, el tonelaje total manipulado en Puerto Barrios haya alcanzado las 3.7 millones de toneladas métricas, un aumento del 23% con relación a septiembre 2020 y un 26% con relación a septiembre 2019.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
3 – Puerto Quetzal
La instalación portuaria del litoral pacífico guatemalteco se ocupa del manejo de una carga más diversificada que lo visto en las terminales del litoral caribeño. La fortaleza para este radica en el manejo de los graneles sólidos, que pese a esto la variación con relación a septiembre 2020 resultó en -1%. Por su parte, la carga general sigue evidenciando variaciones importantes de hasta 44%, mientras que los contenedores atendidos en el muelle comercial incrementaron en un 23% su tonelaje manipulado. Los graneles líquidos también han incrementado sus volúmenes, 12 y 15% en las zonas de abrigo y fuera de zonas de abrigo respectivamente. La terminal especializada de contenedores, administrada por APM Terminals, logró aumentar el tonelaje manipulado al igual que en el mes anterior con un 7%. Con estos balances positivos, Puerto Quetzal presenta un incremento del 10% de carga manejada con relación a septiembre 2020 y un 2% con relación a 2019.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
4 – Sistema Portuario Nacional
A nivel país, el tonelaje de carga que se manipula en contenedores es la que alcanza a ocuparse de una mayor proporción de volumen. Por sí sola, la carga en contenedores fue 14% mayor que lo operado durante septiembre 2020. Los graneles líquidos, que ocupan del 20% de la carga tuvieron un importante crecimiento del 17% con relación al período en cuestión. Los graneles sólidos crecieron un 11% de lo cual la principal parte corresponde a desembarques. La carga general sigue evidenciando crecimiento importante sin lograr constituirse como una carga principal en nuestro medio. Con toda esta actividad positiva en cada uno de los tipos de carga han resultado en que el tonelaje total haya alcanzado 15% de mayor proporción con relación a lo que se manejó en el mismo mes el año pasado. Comparando con el 2019, un año “normal”, la carga ha crecido 13% lo cual es muestra de una recuperación en la actividad comercial nacional.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
Como último elemento por analizar, se encuentra la forma en que se distribuye geográficamente la carga manejada en el sistema portuario nacional. La carga manejada por Puerto Quetzal representa la carga que transita por el Océano Pacífico y que encuentra su destino y origen principalmente en la Costa Oeste de Estados Unidos y el mercado asiático constituyéndose, así como la principal instalación portuaria del país con más del 50% del tonelaje total. Por su parte, Santo Tomás de Castilla se ocupa del 30% de la carga, el doble de lo que Puerto Barrios manipula para que en su conjunto se encarguen del tráfico de mercancías con la Costa Este de Estados Unidos y Europa.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
B. Manejo de Contenedores
Al visualizar los tonelajes manipulados y su el crecimiento que presentó en la carga transportada en contenedores se puede brindar una idea sobre la eficiencia con la que se ha tratado este tipo de carga. No obstante, la importancia para el apartado que se analiza en este punto es la cantidad de unidades que se manejaron para contar con un escenario de la capacidad que se requiere en las grúas de cada terminal.
El tonelaje de contenedores en Santo Tomás de Castilla fue de un 9% mayor que en septiembre 2020, lo cual inyectó en la demanda de contenedores la necesidad de 225 mil unidades que son un 7% más que las manejadas un año atrás (210 mil). En TEU’s esto representó un 6% de mayor demanda, para un total de 431 mil TEU’s contra los 405 mil que se manejaron en el mes de referencia.
En el caso de Puerto Barrios hubo un 22% de mayor tonelaje que en términos de unidades requirió de 211 mil unidades, un 15% de variación con relación al año anterior. En TEU’s esto alcanza los 405 mil, que son cerca de 50 mil TEU’s de diferencia con el mismo período.
Puerto Quetzal, dividido entre el muelle comercial y la terminal especializada también presentó variaciones positivas en el tonelaje manejado en contenedores, con un 23 y un 7% respectivamente. Esto representó para el muelle comercial el manejo de prácticamente 100 mil contenedores (182 mil TEU’s) que llevándolo un año atrás fueron alrededor de 75 mil contenedores manipulados (130 mil TEU’s). Por su parte, la terminal especializada registró en sus operaciones 153 mil contenedores (266 mil TEU’s) que el año pasado para el mismo mes se habían alcanzado los 146 mil contenedores (244 mil TEU’s). Lo que se evidencia es que las capacidades máximas están siendo alcanzadas, principalmente en la terminal especializada, razón por la cual no se puede pretender que el crecimiento alcance niveles más importantes.
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Portuaria Nacional
